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在A股整体基本面(ROE全年维持高位)和估值(金融地产等主要权重估值处于即使底部)都不存在太大问题的情况下,微观层面流动性的恶化成为悬在大家头上的达摩克利斯之剑。从我们ROE&流动性的研究框架来看,历史上市场走势与ROE发生背离的阶段,无不是流动性发生了剧烈的变化。所以这次大家的恐慌也不无道理:债务违约引发的流动性风险向金融市场的扩散、银行理财缩减规模带来的资产端赎回(委外、配资、杠杆产品的到期赎回)都确实会掣肘A股的微观流动性。

11月官方制造业PMI为50.2%,在连续6个月低于临界点后再次回到扩张区间。但2019年12月“第一财经首席经济学家信心指数”为49.8,仍低于50荣枯线。经济学家们均认为未来一个月中国经济增长下行压力仍然较大。具体指标方面,经济学家预计11月新增贷款、社融和M2均高于上月。CPI和PPI同比均上升,消费增速高于上月;工业增加值较上月上升;固定资产投资增速将低于上月;衰退型贸易顺差继续扩大。

大商家都想冲到前面,在竞争心态的推动下,商家的行为也开始变得不理性,在低折扣、交易亏损的情况下,一些厂商还在地铁、电视、网站等媒体上大量投入广告。在这样的情况下,是否盈利已经不那么重要。2013年诺贝尔经济学奖获得者罗伯特·席勒在《非理性繁荣》一书中曾讲了这样一个道理:市场往往受情绪驱动,而非价值判断驱动。情绪相互传染,会使市场走向越来越偏离价值判断,也越来越繁荣。

据检方指控,2013年底,济南大唐科技有限公司经理孙某(另案处理)与广州市方正信息系统有限公司签订货物销售合同,期间提供了被害单位济南泰力源机电科技有限公司出具的《连带责任保证书》。因济南大唐科技有限公司逾期未支付货款,被害单位济南泰力源机电科技有限公司被广州市方正信息系统有限公司诉至法院。

汇率:明年年末汇率预计将小幅升值经济学家们预计今年年底人民币对美元中间价为7.03,到明年年底人民币汇率将小幅升值至6.96。交通银行连平表示,今年年底人民币汇率将围绕7波动。11月21日商务部发言人表示,目前没有更多关于中美贸易协议磋商的细节可以透露,但外界传言并不准确。在贸易磋商没有进一步确切进展前,人民币汇率可能继续在7附近窄幅波动,难有明显的方向。而美国制造业和服务PMI均进一步回升,预示年内降息预期降低,美元指数可能小幅反弹。预计12月人民币对美元汇率或将保持一定幅度的波动。

与我在赛场(At The Races)不同的是,英国赛马(Racing UK)是付费订阅(subscription-based),这给马迷观赛额外加了一道障碍。[注]马匹、马主、练马师、骑师的中文名字旁边出现*表示香港赛马会没有翻译,或是笔者自己翻译的。■

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